Тенорио разпитва Жозе Леонсио за работата с добитъка. Край брега на реката Жове и Гута споделят моменти на страст. Без да знаят, Жума и Нямата стават свидетели на случката и на шега отмъкват дрехите им. Гута се доверява на Жове, разкривайки добре пазената тайна на баща си. Когато се връщат от реката, те са изненадани от липсата на дрехите си. Тиберио се опитва да предаде на Жове своите познания по конен спорт. Гута разкрива на Тенорио своята връзка с Жове. Изправен пред неодобрение на баща си, Жове обмисля да се върне в Рио де Жанейро.
Жозе Леонсио предприема пътуване до Сао Пауло, докато Жове решава да се отправи сама към мястото на гнездене. Мария моли Тенорио да разговаря с Гута за Жове. Старецът от Рио наблюдава лодката на Жове. Самостоятелната експедиция на Йове се превръща в опасна, тъй като той е ухапан от змия.
