Действието се пренася в къщата на Йълмаз, който казва на Кадер да не го чака, защото отива да говори с Халил, след толкова много години.
Йълмаз отива при Халил и му казва, че ще започне от най-сложното. Йълмаз обвинява Халил, че го гледа като враг, дори не му се усмихва.
-Аз няма да ти се усмихвам, това го пропускаме.
-Защо?
-Защото ти сам обичаш да се усмихваш, затова да пропуснем това и разкажи за следващото, което е по-ред – предлага Халил.
-Ех, ти, Халил, как лошо се държиш с баща си?! Но, напразно се държиш така, защото аз и капка не съм ти причинил от това, което моя баща ми причиняваше. Ти въобще не можеш и да си представиш, какво означава лош баща!
Действието се връща назад, разкривайки лошото отношение на бащата на Йълмаз към него в детството. Баща му го е наказвал и биел, за да го накара да не се страхува, а да внушава страх у другите.
Действието се връща в настоящето. Халил отговаря на Йълмаз, че много добре знае какво е лош баща, че той стои пред него и му търси сметка. Йълмаз го обвинява, че Халил го е направил свои враг, защото така му е било по-лесно. Йълмаз се чуди, какво е щял да направи Халил, ако той е постъпил с него, като неговия баща.
-Той ме затвори с кучетата, защото знаеше, че аз се страхувам от тях!
-Затова ли, ти реши да унищожиш и нашия живот? Ти не караше само аз да страдам, но и сестрите ми, а мама почина заради теб! Какви ми ги разправяш сега? Не търси причината за злото, което си извършил извън себе си! Знаеш ли, защо аз не съм лош, г-н Йълмаз? Не е, заради това да ходя и да показвам, че съм добър човек! Работа не е в това!
-А в какво?
-Всичко е в това, да преодолееш, омразата и гнева си, които са вътре в тебе! Това ме държи на краката ми! За мен злото винаги си бил ти! Когато разбирах, че съм лош, аз си мислеха, че ще стана като теб, тогава ще е най-добре да умра. Разбера ли, защо аз не съм лош? А, ти, ако поне малко беше човек, щеше да се постараеш да бъдеш добър, след всичко, което е причинил баща ти. Точно така, както права аз! Давай разкажи, каквото искаше да ми разкажеш!
-Добре тогава слушай, защото ще я разкажа само един път!
